Константин Логов всегда держал дистанцию — люди приходили и уходили, а работа оставалась его единственной верной спутницей. Начальство ценило его хладнокровие и умение распутывать даже самые безнадежные дела, но сейчас перед ним загадка, которая не поддается логике. В тихом районе творятся зверские убийства, и улики противоречат друг другу: то ли это человек, то ли дикий зверь.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Косте не до суеверий. Его внимание привлекла Оксана — милая, но странноватая девушка. Он чувствует к ней симпатию, а это редкость для него. Вот только чем больше он наблюдает за ней, тем сильнее подозрения: а не она ли стоит за этими жуткими преступлениями?