Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция сразу же обвиняет в этом местного китайца. Город взрывается гневом — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района. Цинь Фу использует свои знания, чтобы разобраться в уликах, а А-Гуй применяет навыки следопыта. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.