Жители деревни Цин Я внезапно оказались в загадочном мире среди облаков, где их мучают ради развлечения жестоких богов. Огромные драконы следят за каждым их шагом, не давая ни малейшего шанса на спасение. Всеми злыми силами заправляет коварная Лю Ли – колдунья, чьи заклинания пробуждают исполинских каменных чудовищ, стирающих с лица земли целые поселения.
На помощь несчастным приходит Царь Обезьян, открывая портал в этот жуткий мир. Однако Лю Ли быстро узнаёт о его планах и посылает за ним грозного воина Ян Цзяня. Теперь судьба пленников зависит от того, удастся ли хитроумному спасителю переиграть преследователя.
